Esse vídeo é uma jóia rara. Apresentação de Miles em estúdio para a TV americana acompanhado de músicos de primeira linha:
Miles Davis (flugelhorn, trumpete)
Gil Evans (arranjos e condução)
John Coltrane (sax tenor e alto)
Emmett Berry, Johnny Coles, Louis Mucci, Clyde Reasinger, Ernie Royal (trumpete)
Jimmy Cleveland, Bill Elton, Frank Rehak (trombone)
Rod Levitt (trombone de pistão)
Bob Northern, Julius Watkins (trompa)
Bill Barber (tuba)
Eddie Caine, Romeo Penque (flauta)
Danny Bank (clarinete)
Wynton Kelly (piano)
Paul Chambers (contrabaixo)
Jimmy Cobb (bateria)
Apresentação de Robert Herridge.